投融资业务

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尽职调查

我们面向的“商业尽职调查”服务覆盖了所有10个关键方面:市场与竞争,战略,商业模式,团队,产品,服务,市场营销,合作伙伴,技术,财务和未来规划,或是以上的某一具体方面,例如,“技术尽职调查”。

来自美国,亚洲和欧洲的客户与Skillnet/上海赛哲合作时特别赞赏把他们定位为目标企业的首选投资者或买家的高机率。有了我们独特的What’s Next DNA,我们为目标企业的挑战提供非常有价值的建议和解决方案,并在尽职调查期间,根据项目需求来积极进行讨论。我们400多份尽职调查的目标公司中有很年轻的,创新的,快速成长的中小型公司,也有资产收入超过十亿美元的大型企业。

客户案例

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British 3i Group 份尽职调查:我们在1997年为British 3i Group执行了第一份互联网公司的尽职调查。为他们在美国,欧洲和亚洲的商业项目做关于战略和技术尽职调查时,我们一直保持着密切合作。而这种密切合作使得Skillnet被命名为British 3i Group的 “官方尽职调查合作伙伴”,并由此获得了其他众多的咨询和并购项目。这一跨越了近二十年的合作关系反映了Skillnet的长期商务合作理念。

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Franklin Templeton 东欧投资: Franklin Templeton是世界上最大的基金之一,管理资产在7000亿美元左右,且不断寻求着在更广泛的行业和地区里开展投资项目。 Skillnet就于他们在东欧的投资机遇进行了尽职调查。由于我们在国际TIMES行业长期丰富的经验,让Franklin Templeton能够有效判断他们安全有利的投资。

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私募

您是否在寻找一份有效增长的投资?如果是,那您就来对了地方。我们的专长是开发高于同行业的股权价值,并管理整个融资过程。在完成了100多个资本增长项目后,我们已亲自结识了超过1000位来自美国,亚洲和欧洲的投资者,融资类型涵盖早期、成长期、中期融资以及大型资产收购。我们不会与信任度底且经常炒作的公司合作,当然也不会参与他们的投资。所以您暂且可以考虑一下我们接手项目后产生的超高交易收盘价。

客户案例

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妈妈大V店迪斯尼公司的企业风投:思伟投资公司的投资方向专注于媒体,儿童和妈妈上,在中国市场俗称“(她)经济”。我们的中国客户大V店成立于2014年10月,是目前中国妈妈创业、学习、社交、购物的首选移动电子商务服务平台,可以在几分钟内帮助妈妈用户开启她们的个人移动端网店,并轻松在网店上销售产品,如书籍和儿童服饰。大V店的月收入在12个月内增长了10倍。我们曾帮助他们从思伟投资和光速创投募集了大约2千万美元,在2016年Q3季度,公司的月收入已经过亿元。

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学霸君使用移动OCR-技术的创新教育平台:该公司于2013年在上海成立,是在线解决K12学生作业问题的平台。学生只需通过手机把数学,物理,英语或语文功课题目的照片上传,五秒内,学霸君就会在数据库内搜索并发送解析答案。如果同学还是不明白解析,需要老师亲自讲解的话,学霸君将会把用户连接到网络上,老师会在线答疑。我们帮助学霸君增长了几轮达2300万美元资本,公司创立两年后,每天线上都有150万的活跃用户。

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收购方

每年我们为企业客户和PE定位及分析的被收购方企业多达1000多个,我们主要的USP是在达成收购交易之前进行协商管理。在对被收购方进行全面评估后,我们往往成为了客户可信赖的合作伙伴,并共同开发双赢局面和战略,同时基于初始交易比率,也为相关当事人完成整合计划方案。这些通常在商业联合项目中具备可操作性,并成为了一个交易决策的组成部分。至今,我们接手的收购方交易额已经从1千万美元增长到了2亿美元。

客户案例

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DoubleClick 扩张欧洲市场:这个谷歌的子公司是美国领先的互联网广告技术供应商,我们协助他们去搜索定位欧洲的软件公司,完善其产品和服务。这种交叉行业的跨境项目正好是我们的专业邻域,我们与四个DoubleClick的团队合作以确定一些合适的收购项目,并协助他们与被收购企业的预谈判,直到签订收购合同为止。

C3

C3 创造欧洲内容营销的邻导者:Burda是欧洲领先的传媒集团之一,拥有超过50%的数字信息收入。我们帮助企业在选择的细分市场中确定了有潜力的被收购目标,并说服他们与Burda并购的好处。在高强度工作的18个月内,我们设法说服了Burda Creative Group和Kircher&Burkhardt的并购交易。虽然他们在企业文化方面上差异有点大,但两家公司互相配合得很好,合并后成为了欧洲市场上最大的内容营销提供商,且通过这次并购获得了更多的增长。

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被收购方

我们的被收购方客户主要来源于脱售部分资产的公司,转让企业投资组合的金融投资者,或者是出售自己公司的创始人。同样,我们What’s Next经验是将客户的成就转化为有力股权的关键驱动力。

如今,我们已成功地完成了100多项卖方项目,其服务范围涵盖了编制执行摘要,宣传材料,内容提要及信息备忘录,海选或精选相关投资者,建立数据库,定制管理报告,以及涉及律师和审计师的领先协商管理直到交易完成。我们如今的交易额大约在5千万美元左右,当然也有一些例外情况,例如转让投资组合的公司为我们长期合作的客户提供优惠价销售,或者是某些交易额高达6亿多美元的大型收购项目。

客户案例

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Elitepartner 德国网上婚介市场的领导者:Elitepartner是当时德国市场的领导者,其股东和创始人决定与Skillnet合作,查看并联系小范围内的潜在收购方。之后,我们迅速且深度地展开工作,使得最后有众多的投资公司愿意收购并接管我们的客户公司EliteMedianet。

Yoho

有货,出售和增资项目:中国有货是一家领先的时尚媒体电商贸易公司。在BAI(亚洲贝塔斯曼投资公司)对他们进行了数年的投资后,最终选择了出售其在有货持有的股票。 Skillnet帮助有货增资的同时,以大大高出预期的售价将BAI持有的股份卖给了一家大型的私人股权投资公司。

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首次公开上市 (IPO)

作为德意志证券交易所的挂牌合作伙伴,Skillnet/上海赛哲已经协助16家中德企业完成了首次公开上市的准备工作,其交易量范围在1亿美元到10亿美元之间。我们擅长于在上市前阶段的预备工作,特别是准备有吸引力及真实的公司价值评估和能招揽潜在投资银行的招股说明书。我们组织整个路演活动,并协助企业与银行进行IPO交易谈判,在上市之后,根据所选的咨询项目来帮助他们实现公司的评估价值。

客户案例

openshop

电子商务软件供应商的销售在上市当天多次到达X300:英国私募基金3i请我们来协助他们的一个投资项目Openshop。在我们对其进行了What’s Next评估之后,基金聘请了我们来创建一份商业招股书,并且为投资银行进行路演准备。 在德国上市当天,Openshop得到了相对较高的股票发行值。我们的贡献自然有一定的帮助,但当时良好市场环境也有一定的促进作用。

P7S1

ProSiebenSat.1 第一家上市的德国免费电视服务商:ProSiebenSat.1当时正计划着上市,并希望提前修订一下整个企业战略,所以便找到了Skillnet。我们一起努力合作,设想了许多新的商业模式,尤其是涉及到相邻的数字化业务 - 这后来成为了公司价值评估和招股说明书中不可或缺的一部分。

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