首次公开上市(IPO)
作为德意志证券交易所的挂牌合作伙伴,Skillnet/上海赛哲已经协助14家TIMES企业完成了首次公开上市的准备工作。在这些公司中有来TIMES市场的自各个行业,比如:软件业、媒体业、消费电子市场、贝塔斯曼分支机构、移动通讯、国际金融投资公司。
Skillnet/上海赛哲为拟上市的创新公司提供全面且具有个性化的服务。首先,我们的团队协助客户判断上市对客户公司的发展来说是否正确。
我们协助编写商业计划书,企业介绍和文件以增加客户公司对潜在投资者(股东)的吸引力。作为战略顾问,Skillnet/上海赛哲也扮演了具有建设性合作伙伴的角色。如果IPO并不合适企业,我们的管理咨询团队能找出潜在的其它选择,如合资、战略投资或出售/合并等。
Skillnet/上海赛哲擅长于在首次公开前进行价值提升和根据以往首次公开募股协助项目的经验开展纯粹以价值为导向的方法。
1. 首次公开上市前评估
2. 公司估值论证
3. 招股说明书及财务预算
4. 路演准备和培训
5. 首次公开上市的管理
有效的首次公开上市的主要成功原因在于拟上市公司在市场中的定位、品牌认可及在发行过程中潜在投资者的早期介入。Skillnet/上海赛哲的首次公开募股的“价值提升”方法重点集中在解决这些问题上面,目的在于路演期间,使投行根据创新的股权方案制定出“超出竞争对手”的市值评估。
因此,我们不仅仅把首次公开上市作为一个主要的目标,相反,我们着眼于通过首次公开招股融资而成功地实现了客户的财务目标和成功地抓住企业未来增长的潜在机会。
付费电视运营商:德国最大的传媒公司首次公开上市
Skillnet/上海赛哲的长期客户Premiere AG于2005年3月9日成功进行了首次公开上市,发行额达到11.79亿欧元。Premiere AG的首次公开上市是当时德国传媒行业最大的IPO。根据发行价为28欧元计算,公司市值达到23亿欧元。自从1997年以来,Skillnet/上海赛哲与Premiere合作的项目已经超过25个。在准备上市的过程中,新的商业模式也被开发出来。
软件供应商:史上估价最高的首次公开上市
虽然在1999年到2000年期间首次公开上市市场处于接近疯狂的状态,我们还是成功的为一家电子商务公司撰写了一套全面的招股说明书,使该公司上市时的市值-销售额之比达到300。Skillnet/上海赛哲在市值评估、战略提高、竞争范围内的定位和招股说明书的撰写等方面对该公司的支持使得该公司取得了优秀的评估结果。该公司于2000年3月21日成功上市。
消费电子产品:在首次公开上市前,确定了新的战略业务领域
Skillnet/上海赛哲帮助一家传统的欧洲电视机制造商设计一套家庭多媒体战略以支持该公司未来的战略定位,重新进行商业定向为未来的股权方案奠定了基础。该公司以于1999年7月8日成功上市。
为一家免费电视服务商提供首次公开上市前的重新定位服务
Skillnet/上海赛哲为一家免费电视服务商提供首次公开上市前的重新定位服务,帮助该公司定位成电视市场里领先的电视品牌和全面服务提供商。一个主要的挑战就是符合地方管理部门对于电视广播的监管条例。1997年7月7日该公司成功首次公开上市,成为第一家上市的德国电视公司。
CF@skillnet.com
CF@skillnet.com
相关新闻
Chinese online E-commerce B2C platform chooses Skillnet as exclusive financial advisor for B round capital raise
New German premium content video on demand platform selects Skillnet to set up online advertising organisation
Congratulations! German lottery operator reshapes his portfolio and successfully sells skill gaming subsidary with Skillnets's sell side support



