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投融资业务

在投融资业务领域,我们主要为金融机构提供服务,比如:风险投资、私募股权投资公司和投资银行。在TIMES行业,我们的客户包括企业及其子公司,家族企业和上市公司。

本公司专注于TIMES行业:自1999年以来我们已经完成了15个首次公开上市项目,100多宗投融资交易,350项尽职调查

自从1999年以来,我们已经已经完成了350项尽职调查。在增资扩股并购首次公开上市(IPO)SPAC 方面,我们在美国、欧洲与中国完成了100多个项目,涉及资金总额接近60亿美金。

 

投融资服务

尽职调查

  • 简短的综合审查
  • 战略尽职调查
  • 商业尽职调查
  • 技术尽职调查
  • 财务尽职调查

增资扩股

  • 战略审查与更新
  • 更新调研内容(市场潜力与竞争)
  • 商业计划书
  • 目标投资者扫描
  • 海选和精选投资者
  • 执行摘要与资料备忘录
  • 编写企业融资项目书
  • 尽职调查准备
  • 谈判管理并完成交易

并购

  • 战略审查与更新
  • 更新调研内容(市场潜力与竞争)
  • 商业计划书
  • 目标投资者扫描
  • 筛选潜在收购者与被收购者
  • 逐步筛选最终收购对象和被收购对象
  • 执行摘要和资料准备
  • 撰写企业投融资项目书
  • 谈判管理并完成交易

项目涉及的总额接近60亿美元,平均每项交易都在1千万到1亿美元之间。50%的项目是跨国操作完成的

同样作为企业家,我们客户的利润一开始就是我们的目标。过去一年间,我们接手了一个首次公开上市与几个中小型的交易,交易价格在1000万美元和1亿美元之间。超过50%的项目是跨国界操作完成的。

最近几次值得一提的项目是在2008年,我们协助客户完成的一笔价值10亿美元的交易和第一笔中美跨国传媒领域的交易(China Cablecom用5500万美元完成对湖北楚天网络的第一期收购工作)。

投融资服务

首次公开上市/IPO

  • 首次公开上市前的审查工作
  • 企业市值论证
  • 撰写企业招股说明书和商业计划书
  • 路演准备
  • 首次公开上市管理
  • 首次公开上市后的支持

SPAC

  • 项目搜索
  • SPAC潜在目标筛选
  • 尽职调查
  • 协助起草股东签署的委托书
  • 交易后支持
  • 上市后绩效研究

成熟的国际关系网络和优秀的买方卖方资源

Skillnet/上海赛哲是“3i 的官方合作伙伴”、“德意志证券交易所挂牌合作伙伴”、“德意志证券交易所中国问题专家组”成员以及经美国监管机构金融行业监督管理局(FINRA)认证的专业机构。

在全球范围内,我们将根据不同TIMES行业和国家的客户提供给他们良好的,直接的和有效的重要联系信息。我们的网络是由8000多位专业人士组成的。

首次公开上市, 并购, SPAC, 风险投资, 估值, FAS141, 上市, 目标筛选, 尽职调查, 私募股权, 增资扩股, 投资组合管理, 祝贺, 卖方, 买方, 招股说明书, SOX
Bodo Kräter
Managing Partner
"Our unique „What’s next“ experience similarly inspires the M&A activities for our clients, resulting in forward-looking strategies and attractive business models. Thus, not only we create the basis for but also we negotiate and close above-peer-group deals!"
请发送e-mail给我们
CF@skillnet.com


德国Skillnet/上海赛哲管理投资咨询公司是“3i官方尽职调查合作伙伴”和“德国法兰克福证券交易所官方挂牌合作伙伴”。

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Skillnet部分客户

1-2-3.tv, Argantis, Bertelsmann, China Cablecom, CoreMedia, Digital River, Fantastic Zero, Janosch Film und Medien, Publicis, Sportingo.com, Trend Network, Vectis Capital


“SWOPP - 成功的危机管理”: 为了在波涛汹涌的海面上航行,我们基于德国Skillnet/上海赛哲管理投资咨询公司从2001年互联网泡沫的破裂到2008/09当前的市场动向于2008年10月为我们的客户创立了 'SWOPP' , 如果您想对此了解更多,请随时联系我们